Choice数据清醒，2024年四季度，机构密集调研佰维存储、水晶光电、好意思芯晟、想泉新材、格林精密等20家AI手机产业链公司。机构分析称村上里沙快播，手机厂商加快推出AI手机，有望为人人手机市集带来新一轮流机周期。端侧大模子对AI手机的芯片、内存、散热等提议更高条目，产业链关联公司有望受益。

机构积极调研

Choice数据清醒，2024年四季度，中信证券、华金证券、新华基金、汇添富基金、高毅资产等117家机构调研佰维存储。在接纳机构调研时，佰维存储暗意，公司在受AI驱动的大容量闪存和内存家具布局上相比全面，舒适AI端侧开拓对存储设立进步的需求。在智高东说念主机限度，跟着AI大模子的平常诳骗，为了最猛历程展现端侧AI的智商，现在已有不少手机厂商驱动诊疗其旗舰家具的存储设立，公司有望受益于AI手机的发展。

水晶光电是苹果手机供应商。在接纳机构调研时，水晶光电暗意，微棱镜业务方面，其2024年三季度不竭2023年及2024年一、二季度精粹的态势村上里沙快播，市集份额异常自在，看守主导地位。预测2025年供应链的样子基本和2024年保抓一致。跟着大客户在AI手机上的增长放量，重复机型的累加效应，微棱镜的总需求如故存在增量空间。

2024年12月，德邦基金、财通证券、嘉实基金、景顺长城基金等机构调研好意思芯晟。在接纳机构调研时，好意思芯晟暗意，公司的激光测距传感器（DToF）已参加客户送样和量产试验阶段，在智高东说念主机异常配件、扫地机器东说念主、智能家居家电和工业限度限度等需要精确测距的场景均有平常诳骗。此外，公司也在密切感情手机端智能AI手势诳骗场景的拓展。

供应链公司受益

手机厂商加快推出AI手机，有望为人人手机市集带来新一轮流机周期。诚通证券觉得，2024年四季度，华为、小米、荣耀等厂商密集发布旗舰手机新品，均搭载AI关联功能，加快AI端侧普及；苹果发布的个东说念主智能系统苹果智能仅援手iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max及以后机型，有望带动iPhone开启新一轮流机周期。

中银证券觉得，端侧AI成为传统糜费电子家具升级的垂危能源，AI智能体交互功能带来用户体验的升级，有望增强糜费者换机能源。为舒适端侧AI的算力、传感等需求，糜费电子产业链需配套SoC芯片、内存、PCB、散热件等零部件升级，带动零部件升级机遇。

想泉新材深耕散热行业多年，劳动的结尾品牌有小米、vivo、三星、谷歌等。2024年12月，博时基金、广发基金、建信基金等多家机构调研想泉新材。

在接纳机构调研时，想泉新材暗意，在AI本事会通的趋势激动下，糜费电子结尾迎来新的市集机遇，如多家国外著名科技公司2024年以来先后推出AI手机、AI PC等，其对概述散热决策提议了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，取得更多订单。

格林精密分娩的精密结构件平常诳骗于智能家居、智高东说念主机、平板电脑等智能结尾家具。2024年四季度，中金钞票证券、中金公司等机构调研格林精密。在接纳机构调研时村上里沙快播，格林精密暗意，跟着AI本事的快速发展，将会为蓝本已趋于实足的糜费电子市集注入新的活力，有望提高智能结尾家具的市集浸透率和市集隐敝畛域，激动精密结构件行业的发展。